Усовершенствование стратегии развития АКБ "Приватбанк" в сегменте ипотечного кредитования населения

2.4.1 Условия кредитования физических лиц для приобретения жилья в АКБ “Приватбанк”

В 2005 году Приватбанк, одним из первых в Украине, ввел в практику инновационный подход к решению "квартирного" вопроса для того сегмента населения Украины, который заинтересован в приобретении жилья или улучшении жилищных условий, но не имеет для этого достаточных финансовых ресурсов. Новая Ипотечная программа Приватбанка по жилью в кредит имеет серьезные преимущества над программами других кредитными учреждениями.

До 01.07.2006 г. банк проводит акцию жилищного кредитования "Ключевое решения" с первым взнос 0% и сроком кредитования до 20 лет [63].

Таблица 2.5 Расчет затрат и кредитования при приобретении 1-х комнатной квартиры за 22500 долларов США при кредите на срок 20 лет в АКБ “Приватбанк”

„Приватбанк” в рамках создаваемых Ипотечных центров предоставляет полный спектр услуг в одном месте и в одно время:

- консультации лицензированных кредитных специалистов Приватбанка

- полное юридическое сопровождение процесса приобретения квартиры, включая услуги нотариуса

- услуги профессиональных риэлтеров

- полная гарантия безопасности и законности соглашения, которое заключается

- специальные комнаты для заключения договоров, сейфы, охрана - обеспечивают надежность и конфиденциальность соглашения.

Преимущества для клиентов и риэлтерских компаний:

1.                 Экономия времени, поскольку подбор квартиры, которую покупает клиент, осуществляется после получения им Ипотечного сертификата.

2.                 Экономия затрат на поездку к нотариусу.

3.                 Гибкое комиссионное вознаграждение за каждое соглашение, проведенное вместе с Приватбанком.

2.4.2 Сравнительные условия кредитования физических лиц для приобретения жилья в банке «Райффайзенбанк Украина»

Состоянием на 01.01.2006 года (по результатам 2005 года) „Райффайзенбанк Украина” согласно данным табл. А.2 – А.7 Приложения А [65] занимает следующие рейтинговые места в банковской системе Украины:

- Объем валюты активов баланса – 7 048,990 млн.грн.( 7 место);

- Объем собственного капитала – 786,134 млн.грн.( 6 место);

- Объем уставного капитала – 87,045 млн.евро( 8 место);

- Объем кредитно-инвестиционного портфеля

– 6 018,400 млн.грн.( 6 место);

- Объем текущих и срочных депозитов физических лиц

– 1 152,062 млн.грн.( 13 место);

- Объем текущих и срочных депозитов юридических лиц

– 2 308,038 млн.грн.( 7 место);

- Объем балансовой прибыли – 83,817 млн.грн.( 4 место);

- Прибыльность уставного капитала – 16,125 % ( 30 место);

- Прибыльность активов баланса – 1,189 % (28 место);

Условия кредитования по программе "Жилье в кредит" [64]:

а) Требования к Заемщику:

- Частные лица, которые имеют стабильный доход, достаточный для погашения суммы кредита и процентов по нему.

б) Кредит предоставляется:

- На приобретение недвижимости на вторичном жилищном рынке;

- На финансирование строительства квартиры, в соответствии с инвестиционным договором (договора о долевом участии в строительстве) на первичном жилищном рынке. В обеспечение Заемщик предоставляет существующую у него жилую недвижимость как альтернативное обеспечение.

в) Кредиты выдаются в национальной валюте , долларах США и ЕВРО:

- Максимальная сумма кредита: 200 000 долларов США (или эквивалент в другой валюте);

- Начальный взнос за счет средств Заемщика составляет не менее 15% от стоимости жилья. Начальный взнос может быть равен 0% , если в ипотеку оформляется дополнительная недвижимость. Дополнительная недвижимость должна отвечать требованиям обеспечения, ее стоимость должна покрывать начальный взнос Заемщика;

- Максимальный срок кредитования: 20 лет.

г) Погашения кредита и процентов:

- Ежемесячные платежи равными частями (аннуитет);

- По графику-ежемесячное погашение кредита равными частями с начислением процентов на остаток задолженности.

д) Обязательное страхование:

- Страхование залогового имущества;

- Страхование Заемщика от несчастного случая;

- Страхование потери права собственности на недвижимость. Страхование права собственности проводится не более 3 лет.

е) Отношения кредита и залогового имущества:

- Для недвижимости, расположенной в областных центрах, соотношения максимальной суммы кредита к стоимости жилья составляет:

§     ≤ 85% при сумме кредита от 3 000 до 50 000 USD;

§     ≤ 80% при сумме кредита от 50 001 до 100 000 USD;

§     ≤ 70% при сумме кредита от 100 001 до 200 000 USD.

- Для недвижимости, расположенной в других регионах, соотношения максимальной суммы кредита к стоимости жилья составляет:

§     ≤ 85% при сумме кредита от 3 000 до 30 000 USD;

§     ≤ 80% при сумме кредита от 30 001 до 50 000 USD;

§     ≤ 70% при сумме кредита от 50 001 до 80 000 USD;

§     ≤ 50% при сумме кредите от 80 001 до 200 000 USD.

ж) Процентные ставки по кредитам приведены в табл.2.6

Таблица 2.6 Процентные ставки по кредитам на жилье в «Райффайзенбанк Украина»

и) Необходимые документы Заемщика (физического лица):

- Заполненная Анкета-заявление ;

- Гражданский паспорт и копия паспорта жены/мужчины заемщика (все страницы с информацией);

-                     Свидетельства о браке, свидетельстве о рождении ребенка (если есть);

- Разрешение органа опеки в случае если:

- Малолетнее (возрастом до 14 лет) или несовершеннолетнее (возрастом от 14 до 18 лет) лицо зарегистрировано (прописано) по адресу недвижимого имущества, которое передается в ипотеку банку;

- Малолетнее или несовершеннолетнее лицо является совладельцем недвижимого имущества, которое передается в ипотеку банку;

- Справка из налоговой инспекции о присвоение идентификационного номера налогоплательщика заемщику и жене/мужчине Заемщика;

- Справка с места работы (согласно стандартам ДПАУ), заверенная в бухгалтерии, которая подтверждает должность Заемщика (жены/мужа), начисленную заработную плату и удержанные налоги за последние 12 месяцев;

- Документы, которые подтверждают другие доходы заемщика (при наличии доходов не по основному месту работы), в т.ч. декларация о доходах в ГНА на последнюю отчетную дату;

- Копии документов, которые подтверждают право собственности Заемщика на недвижимое или другое имущество, указанное Заемщиком в анкете;

- Справка из банка о наличии кредитного счета, с обязательным указанием даты открытия счета, остатка задолженности и состояния обслуживания долга (в случае наличия счетов в других банках);

- Инвестиционный договор (договор о долевом участии в строительстве, об участии в фонде финансирования строительства)-при наличии;

-                     Нотариально заверенное соглашение жены/мужа (других совладельцев) на передачу в ипотеку недвижимости или их непосредственное присутствие при заключении договора.

РАЗДЕЛ 3. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ АКБ „ПРИВАТБАНК” В СЕГМЕНТЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ

3.1 Проблемы и возможности развития бизнеса АКБ „Приватбанк” в сегменте ипотечного кредитования частных лиц

3.1.1 Анализ проблем макросреды (PEST- анализ)

В материалах формирования маркетинговой стратегии работы банка на сегменте частных лиц важное значение имеют результаты PEST-анализа для Украины, а именно [25]:

- покупательная способность населения;

- демографическая ситуация и номинальная годовая емкость рынка потребителей по сегментам (клиенты банка);

В табл.3.1 приведенные основные данные, которые характеризуют демографическую ситуацию и покупательную способность населения Украины.

Таблица 3.1 Показатели покупательной способности и структурные группы населения Украины [62]

Как показывает анализ данных табл.3.1:

-                     на каждого работающего в Украине приходится 1 пенсионер и 1 неработающий (дети и студенты);

-                     уровень доходов население недопустимо низкий для приобретения товаров и услуг стоимостью больше 200 долларов в месяц;

3.1.2 Анализ конкуренции на рынке банковских услуг в Украине

В табл. А.1 - А.7 Приложения А приведены результаты рейтингового анализа конкурентной среды в банковской системе Украины состоянием на 1 января 2006 года. Как показатель рейтинга учитывалась интегральная доля операций каждого банка по сумме к общему объему операций в банковской системе Украины.

Как показывает анализ данных рынка привлеченных ресурсов банковской системой Украины (154 банка) депозитные операции неравномерно сконцентрированы [65]:

а) На рынке депозитов физических лиц:

- первые 25 банков привлекли 80,3% ресурсов физических лиц;

- из них первые 3 банка привлекли 38% ресурсов физических лиц;

- лидер рынка – АКБ „Приватбанк” (15,1% ресурсов физлиц);

б) На рынке депозитов юридических лиц:

- первые 25 банков привлекли 76,3% ресурсов юридических лиц;

- из них первые 3 банка привлекли 32% ресурсов юридических лиц;

- лидер рынка – АКБ „Укрсоцбанк” (13,2% );

- АКБ „Приватбанк” – на 3 месте ( 7,1% объема ресурсов юрлиц);

в) На рынке кредитования и инвестирования:

- первые 25 банков удерживают 74,36% операций ;

- из них первые 3 банка удерживают 29% операций ;

- лидер рынка – АКБ „Приватбанк” (12,3% от объема операций);

г) Рейтинг доходности банков:

- первые 30 банков получают 80,2% от общих доходов системы;

- из них первые 3 банка получают 37% от общих доходов;

- лидер рынка – АКБ „Приватбанк” – ( 24,75% от объема доходов);

д) Рейтинг объемов собственных капиталов банков:

- первые 25 банков сосредоточили 63,6% капитала системы;

- лидеры рынка – АППБ „Аваль”, АКБ „Приватбанк” (по 9,53% );

3.1.3 Перспективы рынка ипотечного кредитования для АКБ «Приватбанк»

Перспективными направлениями деятельности АКБ «Приватбанк» на рынке ипотечного кредитования Украины является его взаимодействие с :

- Государственным фондом содействия молодежному строительству [66];

- Государственным ипотечным учреждением рефинансирования [68];

- Украинской Национальной Ипотечной Ассоциацией [67];

В табл.3.2 -3.3 представлены данные Государственного Фонда содействия молодежному строительству по сравнительным характеристикам ипотечных кредитом, выдаваемых банками - ассоциированными членам программы молодежного строительства с частичной государственной компенсацией кредита.

В развитии рынка ипотечного кредитования АКБ «Приватбанк» принимает деятельное участие в Украинской Национальной Ипотечной Ассоциации [67], которая является неприбыльным, добровольным и открытым объединениям юридических лиц, прямо или опосредствованно использующих в своей деятельности соглашения об ипотеке или осуществляющие в границах своей компетенции нормативное регулирование ипотечных отношений. Общее участие органов государственной власти и управления и Ассоциации в содействии становлению рынка ипотеки в Украине осуществляется путем ассоциированного членства в Ассоциации на основании соглашений о сотрудничестве и координации действий.

Таблица 3.2 Условия ипотечного кредитования молодежного жилищного строительства

Целью создания и деятельности Ассоциации является содействия всестороннему развитию ипотечных отношений, массовому распространению по всей территории Украины долгосрочного ипотечного финансирования субъектов экономических отношений и население путем участия в разработке концепции ипотечной финансовой системы в Украине и создания институционных основ его функционирования. Ассоциация также оказывает содействие созданию единого экономического пространства, общего для украинских банков и их клиентов, для формирования ипотечных отношений (отношений), отработки и внедрения законодательных норм ипотечного кредитования.

Так, моделирование технологий ипотечного кредитования на портале УНІА в виде «Ипотечного конструктора» поможет [67]:

1.                 Выполнить многошаговый расчет с помощью удобной мастер - тест технологии WIZARD.

2.                 Осуществить моделирование Ваших финансовых возможностей по отдельным мультивалютным (UAH,USD,EUR) статьям доходов и затрат с учетом количества членов Вашей семьи.

3.                 Спланировать стоимость жилья в удобной для Вас валюте (UAH,USD,EUR).

4.                 Определиться с банком, который может предоставлять Вам ипотечный кредит исходя из его предложений относительно процентных ставок за отдельными валютами, максимальными сроками и суммами кредита.

5.                 Определиться со сроком и валютой кредита.

6.                 Определиться с суммой кредита и начальным взносом в рамках стоимости жилья и LTV выбранного банка.

7.                 Рассчитать сумму ежемесячного платежа для погашения кредита.

8.                 Проверить соответствия ежемесячных платежей показателям PTI, OTI выбранного банка.

9.                 В случае несоответствия сумме ежемесячных платежей Вашим возможностям и требованиям банка продолжить процесс моделирования – увеличить размер начального взноса(уменьшить размер кредита), увеличить срок кредитования, выбрать другой банк и т.п..

10.            Задать параметры кредитного периода (условный или календарный).

11.            Задать технологию погашения кредита – аннуитетными или периодическими платежами.

12.            Получить проект ипотечного договора для конкретного банка.

13.            Заполнить реальную аппликационную форму и отправить ее в выбранный банк.

Аннуитетные платежи – одинаковые по размером периодические платежи в счет постепенного погашения основной суммы долга за жилым ипотечным кредитом вместе с уплатой процентов, рассчитанные на весь срок кредита, который полностью погашается последним аннуитетным платежом.

Периодические платежи – периодические платежи, которые включают погашения основной суммы долга равными частицами и уплату процентов, начисленных на непогашенную часть основного долга за кредитом.

Коэффициент LTV (LOAN-TO-VALUE RATIO) - отношения суммы предоставленных Банком средств к оценочной стоимости предмета ипотеки.

Коэффициент РTI (PAYMENT-TO-INCOME RATIO) - платеж к доходу - отношения суммы периодических платежей Заемщика за жилым ипотечным кредитом, включая уплату части основного долга, процентов за кредитом, других вознаграждений Кредитора, любых налоговых платежей (в.т.ч. налогу на недвижимость) в связи с кредитным или ипотечным договором, затрат на страхование предмета ипотеки и других страховых платежей к совокупному доходу Заемщика за тот же период. Максимальное значение коэффициента PTI должно составлять не больше 40%.

Коэффициент OTI (OBLIGATIONS-TO-INCOME RATIO) - обязательства к доходу - отношения общей суммы всех периодических обязательств Заемщика к чистому совокупному доходу Заемщика за тот же период. Максимальное значение коэффициента ТЕ не должно превышать 50%.

Цель деятельности Государственного ипотечного Учреждения - содействия дальнейшему развитию рынка ипотечного кредитования в Украине, в частности путем рефинансирования ипотечных кредиторов (банков и небанковских финансовых учреждений, которые проводят деятельность по предоставлению обеспеченных ипотекой кредитов) за счет средства, полученных от размещения ценных бумаг, и внедрение эффективных механизмов повышения уровня их ликвидности.

Предметом деятельности Учреждения является [68]:

- приобретение, получение в залог, отчуждение и осуществление других операций с ипотечными активами (правами требования за ипотечными кредитами)- см.табл.3.3;

- предоставление ипотечным кредиторам кредитов, выполнения обязательств за которыми обеспеченное ипотечными активами;

- управления ипотечными активами;

- выпуск ценных бумаг;

- предоставления услуг по обслуживание международных кредитных линий, средства которых направляются в сферу ипотечного кредитования.

Таблица 3.3 МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИПОТЕЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ к рефинансируемым ипотечным жилищным кредитам [68]

3.2 Формирование стратегических целей развития позиций АКБ „Приватбанк” на рынке ипотечного кредитования

В настоящее время в Украине ипотечные кредиты составляют только 1% от ВВП, тогда как в странах с переходной экономикой этот показатель должен достигать 10-20%. В странах Западной Европы этот показатель еще выше, например, в Нидерландах ипотечное кредитование составляет 60% ВВП, в Великобритании эта цифра превышает 50%, в Греции достигает 7%, в Казахстане - 2%.Такая ситуация позволяет многим экспертам говорить, что в стране не существует полноценного ипотечного кредитования. Как утверждают эксперты, на данный момент в Украине существует лишь некое подобие классической ипотеки - так называемая квазиипотека. Но главные из них лежат в сфере психологии. Украинские банкиры неохотно дают ипотечные кредиты, боясь рисков для своих капиталов, тогда как граждане их неохотно берут из-за неприятия понятия жизни в долг [33].

Таким образом, емкость рынка ипотечного кредитования в ближайшие годы может возрасти в 7 –10 раз, что требует стратегической подготовки банка к занятию позиций лидера в этом перспективном сегменте кредитования.

Основная миссия АКБ „Приватбанк”, как лидера банковской системы Украины на сегодняшнем этапе развития формулируется следующим образом:

А) „Приватбанк” – универсальный банк

Приватбанк имеет генеральную лицензию Национального банка Украины на проведение банковских операций и осуществляет весь спектр банковских услуг по обслуживанию на отечественном рынке корпоративных и частных клиентов соответственно международным стандартам.

б) Приватбанк – социально значимый банк

Проводя последовательную политику укрепления стабильности банка и усовершенствования качества обслуживания, Приватбанк считает одним из приоритетных направлений своей работы развитие комплекса современных услуг для индивидуального клиента. Сейчас банк предлагает гражданам Украины свыше 150 видов наиболее современных услуг, среди которых текущие, вкладные операции, карточные продукты, разнообразные программы потребительского кредитования, которые осуществляются в партнерстве с ведущими отечественными торговыми, риэлтерскими компаниями и автопроизводителями.

в) Приватбанк – творец Национальной сети банковского обслуживания

Национальная сеть банковского обслуживания Приватбанка, которая включает в себя 2 100 филиалов и отделений по всей Украине, разрешает любому клиенту получить высочайший уровень обслуживания практически в любом месте страны. Широкий круг заграничных партнеров Приватбанка не только демонстрирует его признание как полноправного участника мировой банковской системы, но и, самые главные, разрешает наиболее широко удовлетворять потребности клиентов банка, связанные с их международной деятельностью. Приватбанк поддерживает корреспондентские отношения с наибольшими иностранными банками, эффективно сотрудничая с ними на разных сегментах финансового рынка. Приватбанк является уполномоченным банком по обслуживанию кредитных линий Мирового банка реконструкции и развития (СБРР), Европейского банка реконструкции и развития (ЄБРР) и Германского-Украинско-немецкого Фонда, направленных на развитие маленького и среднего бизнеса.

г) Приватбанк – лидер в сфере внедрения ведущих банковских услуг

Приватбанк является признанным лидером отечественного рынка платежных карточек. На сегодня банком выпущено свыше 9,6 миллиона пластиковых карточек (40% от общего количества карточек, эмитированных украинскими банками). В сети обслуживания пластиковых карточек банка работает 2 306 банкоматов, пластиковые карточки банка принимают к оплате свыше 16 тысяч торгово-сервисных точек по всей Украине.

Приватбанк также является лидером на рынке услуг физическим лицам. Так, свыше 40% клиентов банков, которые оформляют кредиты на покупку бытовой техники, пользуются кредитными программами Приватбанка.

Стратегические цели развития позиций АКБ „Приватбанк” на банковском рынке Украины в условиях тенденций объединения крупных украинских банков – последователей лидера и возникновения новых объединенных лидеров, а также законодательного разрешения на развертывание в Украине филиалов мировых банков, можно сформулировать как:

-                     расширения национальной сети обслуживания населения Украины филиалами и отделениями АКБ „Приватбанк”;

-                     расширения и повышение географической плотности установки банкоматов и терминалов автоматического самообслуживания клиентов АКБ „Приватбанк”;

-                     расширения услуг по использованию сети Интернет – доступу в банк из любой точки мира;

-                     завоевание пенсионно-социального сектора ресурсной базы частных клиентов банка;

-                     усиления функций банка по формированию негосударственных пенсионных фондов и завоевание роли управления их средствами;

3.3 Сегментирование рынков ипотечного кредитования для банковских продуктов АКБ „Приватбанк”

Проведенное в дипломной работе исследование рынков потребителей ипотечного кредитования позволяет выделить следующие признаки сегментирования:

а) по физическим свойствам объектов недвижимости в ипотечном кредитовании:

- жилищная ипотека

- земельная ипотека

- производственная ипотека

- ипотека транспортных средств, условно причисленных к недвижимости;

б) по юридическому статусу клиентов :

- юридические лица для приобретения, строительства или ремонта (реновации) основных фондов коммерческой деятельности;

- физические лица-предприниматели для приобретения, строительства или ремонта (реновации) основных фондов коммерческой деятельности;

- физические лица для приобретения, строительства или реновации объектов недвижимости, которые им будут принадлежать на правах частной собственности;

в) по объектам недвижимости:

- существующая недвижимость в состоянии рыночной ликвидности;

- строящаяся недвижимость, которая приобретет состояние рыночной ликвидности только после окончания строительства;

- недвижимость, требующая капитального ремонта (реновации), которая приобретет состояние рыночной ликвидности только после окончания капитального ремонта;

г) по статусу залога, обеспечивающего ипотечный кредит:

- залогом является объект приобретаемой недвижимости;

- залогом является дополнительный объект недвижимости, который

переоформляется на построенный или восстановленный объект

кредитуемой недвижимости (кредитование под титул собственности);

д) по валюте кредитования:

- ипотечные кредиты в национальной валюте;

- ипотечные кредиты в долларах США;

- ипотечные кредиты в евро;

- ипотечные кредиты в других конвертируемых валютах;

е) по статусу льготности кредитования:

- стандартное ипотечное кредитование без льгот;

- молодежное ипотечное кредитование по льготным ставкам с гарантированным возмещением банку разности ставок из государственного фонда содействия молодежному строительству;

ж) по объемам кредитования одного заемщика:

- до 25 000 тысяч долларов США (1-комнатная квартира)

- до 40 000 тысяч долларов США (2- комнатная квартира)

- до 55 000 тысяч долларов США (3- комнатная квартира)

- до 200 000 тысяч долларов США (элитная 4-комнатная квартира)

- до 1 млн.долларов США ( отдельный элитный коттедж)

3.4 Выбор целевых сегментов рынка ипотечного кредитования для банковских продуктов АКБ „Приватбанк”

Матрица выбора целевых подсегментов для АКБ «Приватбанк» в сегменте ипотечного кредитования физических лиц имеет следующий вид (см. рис. 3.4).

То есть, для АКБ «Приватбанк» наиболее привлекательным является кредитование «молодежная ипотека», при которой осуществляется компенсации за счет государственного фонда содействия молодежному строительству, а также возможность рефинансирования со стороны Государственной ипотечной организации. Также высокую степень привлекательности имеет кредитование новостроек, поскольку это соответствует стратегическому направлению деятельности АКБ «Приватбанк» по привлечению средств негосударственных накопительных пенсионных фондов, а срок амортизации нового жилья – 50 лет удовлетворяет требованиям негосударственных пенсионных фондов о прибыльном вложении пенсионных вкладов.

Среднюю ступень привлекательности имеет ипотечное кредитование приобретения существующего жилья (вторичный рынок) с определенным уровнем эксплуатационного износа, а низкую – ипотечное кредитование ремонта (реновации) недвижимости.

Рис. 3.4. Матрица «Дженерал Электрик» - McKinsey для АКБ «Приватбанк»

3.5 Выбор базовой стратегии и стратегии роста рыночной доли АКБ „Приватбанк” в сегменте ипотечного кредитования

Конкурентная стратегия АКБ „Приватбанк” – это стратегия дифференциации, поскольку позиция банка – ближайшая к лидерству на банковском рынке. Преимущества стратегии дифференциации:

-                     создается определенный имидж банковских продуктов, который снижает чувствительность потребителя к цене;

-                     предпочтение потребителей и неповторимость банковских продуктов создают высокие входные барьеры на рынок;

-                     предпочтение потребителей создает своеобразную защиту против банковских продуктов конкурентов;

-                     высокая цена дает возможность получения высокой прибыли.

Основная стратегия роста рыночной доли АКБ „Приватбанк” – это рост на следующих сегментах:

- привлечение долгосрочных пассивов в сегменте негосударственных пенсионных фондов;

- создание комплекса связи клиент- риэлтер - банк;

- повышение скорости принятия решений по ипотечным сертификатам, позволяющим клиенту искать себе подходящую квартиру с уверенностью в получении кредита на определенную сумму - менее 30 мин (технология скоринг –кредитования);

- увеличение количества специализированных ипотечных центров с 60 до 180 - эта структура дает возможность не бегать клиенту от риэлтера в банк и обратно, а решать все вопросы у риэлтера;

- новое направление - ПриватБанк дает возможность клиенту получить под 0,98% кредит в размере 5% от суммы ипотечного кредита на ремонт квартиры. Деньги поступают на карточку, и клиент в течение 30 дней может беспрепятственно эти деньги сдать.

- с октября 2005 года вводится экспериментальный ипотечный кредитив - деньги непосредственно из ПриватБанка поступают на счет продавца.

3.6 Оценка эффективности выбора конкурентной стратегии АКБ „Приватбанк” на рынке ипотечного кредитования

Используя информацию по ставкам ипотечного кредитования в АКБ «Приватбанк» и «Райффайзенбанк Украина», а также информацию по стоимости привлеченных ресурсов в этих банках для обеспечения выдачи ипотечных кредитов (Приложение Г) проведем оценку эффективности существующей и перспективной моделей стратегии ипотечного кредитования.

В качестве долгосрочных ресурсных оплачиваемых источников для долгосрочного ипотечного кредитования используются:

а) срочные депозиты юридических лиц по средневзвешенной ставке в национальной и иностранной валютах 5,9% („Райффайзенбанк”) и 8,2% (АКБ „Приватбанк”) годовых (состоянием на 01.01.2006 года по банковской системе Украины – Приложение Г [63-64]);

б) срочные депозиты физических лиц по средневзвешенной ставке по национальной и иностранной валютах 8,7%(„Райффайзенбанк”) и

11,9% годовых (АКБ „Приватбанк”) (состоянием на 01.01.2006 года по банковской системе Украины – Приложение Г [63-64]);

в) срочные депозитные сертификаты по средневзвешенной ставке по национальной и иностранной валютах 6% („Райффайзенбанк”) и 10,0 % годовых (АКБ „Приватбанк”) (состоянием на 01.01.2006 года по банковской системе Украины - Приложение Г [63-64]);

Использование текущих межбанковских кредитов(депозитов) и средств юридических и физических лиц на текущих счетах для ипотечного кредитования является недопустимым.

Средневзвешенная по ресурсным источникам ипотечных кредитов годовая ставка стоимости ресурсов рассчитывается как :

а) „Райффайзенбанк Украина” (01.01.2006)

б) АКБ „Приватбанк” (01.01.2006)

Таким образом, за счет разной структуры срочных депозитов физических и юридических лиц и разных процентных ставок средневзвешенная стоимость источников ипотечных ресурсов в „Райффайзенбанк Украина” на 3,7% годовых ниже, чем в АКБ „Приватбанк”.

Для расчета рентабельности ипотечного кредита, кроме прямой стоимости источников ипотечных ресурсов следует учесть дополнительные затраты на:

-                     неоперационные затраты банка, то есть затраты на административно-хозяйственное управление, оплату работы персонала и прочие неоперационные затраты;

-                     затраты банка на создание резервов на стандартную и нестандартную задолженность, уровень которой за счет нестандартной задолженности можно для ипотечных обеспеченных кредитов принять на уровне 0,5%;

Коэффициент накладных (неоперационных) затрат на уровень оплаты за ипотечные ресурсы рассчитывается как:

а) „Райффайзенбанк Украина” (01.01.2006)

б) АКБ „Приватбанк” (01.01.2006)

Расчет рентабельности ипотечного кредита (с учетом налога на прибыль 25%) выполняется по формуле:

а) „Райффайзенбанк Украина” (01.01.2006) – средневзвешенная стоимость ставки ипотечных кредитов в национальной и иностранной валюте – 13,5 %

б) АКБ „Приватбанк” (01.01.2006) – средневзвешенная стоимость ставки ипотечных кредитов в национальной и иностранной валюте – 16,0 %

Таким образом, при сегодняшней стоимости долгосрочных источников ипотечных ресурсов (7,0 -10,7% годовых) и учитывая значительный коэффициент накладных неоперационных затрат в коммерческих банках (1,72-1,84), рентабельность ипотечных кредитов при средневзвешенных (по национальной и иностранной валютах) ставках кредитования 13,5-16,0 % годовых - положительная +0,43 % годовых в „Райффайзенбанк” и отрицательная – 4,2% годовых в АКБ „Приватбанк”.

Снижение годовой ставки ипотечных кредитов в национальной валюте на 3% (до уровня 11,5-13,0 % годовых) при сегодняшний ресурсной базе коммерческих банков невозможно.

Полученные результаты обосновывают причины неразвитости ипотечного кредитования в банковской системе Украины, поскольку для выхода на рентабельный режим ипотечного кредитования надо иметь стоимость ипотечных ресурсов не выше 5,0% годовых.

Выход на положительный уровень рентабельности ипотечных кредитов возможный только с использованием схем рефинансированием за счет ипотечных облигаций.

ВЫВОДЫ

Портфель инвестиционных ипотечных кредитов населению в исследуемом в дипломной работе АКБ „Приватбанк” в мае 2006 года превысил 3 млрд.грн., то есть его доля достигла 30% от общей суммы ипотечного кредитования населения в банковской системе Украины.

Приватбанк является лидером среди украинских коммерческих банков по количеству клиентов - его услугами пользуются свыше 16% населения Украины. Технологическая инфраструктура АКБ «Приватбанк» по состоянию на 01.05.2006 года характеризуется как:

-                     количество филиалов и отделений по Украине – 2010;

-                     количество автоматов самообслуживания (банкоматов) по Украине – 3153;

-                     количество платежных POS-терминалов в сети торговли и услуг Украины – 16626;

-                     количество эмитированных пластиковых карточек для безналичных расчетов и работы с автоматами самообслуживания – 9 566 600;

- количество счетов юридических лиц – 224 704;

- количество счетов физических лиц-предпринимателей – 174 997.

По состоянию на 1 января.2006 года АКБ „Приватбанк” является лидером банковской системы Украины и занимает следующие рейтинговые места :

- Объем валюты активов баланса – 21, 7 млрд.грн.( 1 место);

- Объем собственного капитала – 2,3 млрд.грн.( 1 место);

- Объем уставного капитала – 189,2 млн.евро( 2 место);

- Объем кредитно-инвестиционного портфеля

– 16, 8 млрд.грн.( 1 место);

- Объем кредитов физическим лицам – 6,35 млрд.грн.

- Объем текущих и срочных депозитов физических лиц

– 9,97 млрд.грн.( 1 место);

- Объем текущих и срочных депозитов юридических лиц

– 4,0 млрд.грн.( 3 место);

- Объем балансовой прибыли – 472,0 млн.грн.(1 место);

- Рентабельность уставного капитала – 41,8 % (11 место);

- Рентабельность активов баланса – 2,18 % (6 место);

Исследования показали, что динамика и структура кредитования физических лиц в АКБ «Приватбанк» в течение 1 квартала 2005 – 1 квартала 2006 годов характеризуется следующими показателями:

- общая сумма выданных кредитов физлицам на конец 1 квартала 2006 года составила 7,5 млрд. грн., то есть за 1 квартал 2006 года возросла на 1 млрд.грн.;

- кредиты на покупку автомобилей выросли с 1,3 млрд.грн. до 2,9 млрд грн., заняв долю 38,1% в кредитном портфеле физических лиц;

- ипотечные кредиты на покупку нового и строящегося жилья выросли с 0,95 млрд.грн. до 2,2 млрд грн., заняв долю 28,6% в кредитном портфеле физических лиц;

- кредиты на покупку бытовой техники выросли с 0,6 млрд.грн. до 1,4 млрд. грн., заняв долю 19,0% в кредитном портфеле физических лиц;

- ипотечные кредиты на покупку жилья на вторичном рынке выросли с 0,4 млрд.грн. до 0,65 млрд. грн., заняв долю 9,5% в кредитном портфеле физических лиц;

- нецелевые потребительские кредиты (кредитные карточки) выросли с 0,2 млрд.грн. до 0,32 млрд. грн., заняв долю 4,76% в кредитном портфеле физических лиц;

Доля ипотечных кредитов в общем объеме кредитов частным лицам в банке достигла 38%.

В Украине рынок жилищного ипотечного кредитования составляет больше половины общего объема ипотечных кредитов. Другая половина приходится на кредитование под залог недвижимости коммерческого назначения.

В настоящее время в Украине ипотечные кредиты составляют только 1% от ВВП, тогда как в странах с переходной экономикой этот показатель должен достигать 10-20%. В странах Западной Европы этот показатель еще выше, например, в Нидерландах ипотечное кредитование составляет 60% ВВП, в Великобритании эта цифра превышает 50%, в Греции достигает 7%, в Казахстане - 2%.Такая ситуация позволяет многим экспертам говорить, что в стране не существует полноценного ипотечного кредитования. Как утверждают эксперты, на данный момент в Украине существует лишь некое подобие классической ипотеки - так называемая квазиипотека. Но главные из них лежат в сфере психологии. Украинские банкиры неохотно дают ипотечные кредиты, боясь рисков для своих капиталов, тогда как граждане их неохотно берут из-за неприятия понятия жизни в долг.

Таким образом, емкость рынка ипотечного кредитования в ближайшие годы может возрасти в 7 –10 раз, что требует стратегической подготовки банка к занятию позиций лидера в этом перспективном сегменте кредитования.

Как показали результаты исследований, проведенные в дипломной работе, с 1 квартала 2005 года по 1 квартал 2006 года (т.е. за год) объем выданных кредитов физическим лицам по банковской системе увеличился с 15 млрд.грн. до 38 млрд.грн. ( на + 23 млрд.грн.), при этом объем привлеченных срочных депозитов физических лиц возрос с уровня 35 млрд.грн. до уровня 52 млрд.грн. ( на +17 млрд.грн.), а объем привлеченных текущих депозитов физических лиц возрос с уровня 10 млрд.грн. до уровня 16 млрд.грн. ( на +6 млрд.грн.). Таким образом, основным ресурсным источником для возрастания объемов кредитования физических лиц в банковской системе Украины за 2005 –2006 года являются привлеченные срочные и текущие депозиты физических лиц.

Следует отметить, что указанная ресурсная база может быть использована только в очень ограниченном объеме для ипотечного кредитования, поскольку максимальный срок депозитов физических лиц составляет от 1 до 2 лет, а ипотечные кредиты выдаются на срок 10 –20 лет. Таким образом, стоимость ипотечных кредитов определяется ставкой срочных депозитов физических лиц, которая при рыночной экономике не может быть ниже стоимости денег ( учетная ставка Национального банка Украины) и уровня инфляции.

Поскольку учетная ставка НБУ в 2005 –2006 году составляет 9,5%, а официальная инфляция не превышает 10% в год, то естественной рыночной реакцией коммерческих банков является установление процентной ставки на срочные депозиты физических лиц на уровне от 10,5% (3 месяца) до 12,0% (12 месяцев) в национальной валюте. Следовательно, естественной является и ставка ипотечных кредитов в национальной валюте, которая не снижается ниже уровня 16 –17% годовых, т.е. на 5,0 – 5,5% выше стоимости ресурсов.

Поскольку более 72% ипотечных кредитов выдано в иностранной валюте, то на ипотечном рынке в банковской систем Украины, в основном, работает другая система ценообразования. Искусственно, ставка срочных депозитов в иностранной валюте для физических лиц в банковской системе установлена на 4 – 5 % ниже ставки срочных депозитов в национальной валюте, т.е. на уровне 7,0%(3 месяца) и 8,0%(12 месяцев), при этом ставка депозитов в евро устанавливается искусственно на 0,5 –0,7% ниже, чем ставка в долларах США. Естественно, что при такой цене ресурсов в иностранной валюте, которая сформирована за счет вкладов населения в иностранной валюте, процентная ставка по ипотечным кредитам в иностранной валюте на сегодняшний день в банковской системе составляет от 11,5% до 12% годовых, т.е. на 4% выше стоимости ресурсов.

Так как только 40% срочных вкладов в валюте имеют срок более 12 месяцев, ресурсная база ипотечных кредитов в банковской системе Украины может быть оценена как 57,22 млрд.грн.*0,44*0,4 = 10 млрд.грн. , что соответствует реальному объему выданных ипотечных кредитов в банковской системе Украины в 2006 году.

Таким образом, как показал анализ, в банковской системе Украины с учетом отсутствия ресурсных источников со сроком привлечения более 1 года для выдачи ипотечных кредитов на 10-20 лет используются только долгосрочные вклады населения в иностранной валюте (12 месяцев), как наиболее устойчивая часть привлеченных пассивов. Следовательно, расширение объемов ипотечного кредитования будет сдерживаться расширением этого вида ресурсной базы банков Украины до момента внедрения новых механизмов привлечения долгосрочных ресурсов для ипотечного кредитования.

Стратегические цели развития позиций АКБ „Приватбанк” на банковском рынке Украины в условиях тенденций объединения крупных украинских банков – последователей лидера и возникновения новых объединенных лидеров, а также законодательного разрешения на развертывание в Украине филиалов мировых банков, можно сформулировать как:

-                     расширение национальной сети обслуживания населения Украины филиалами и отделениями АКБ „Приватбанк”;

-                     расширение и повышение географической плотности установки банкоматов и терминалов автоматического самообслуживания клиентов АКБ „Приватбанк”;

-                     расширение услуг по использованию сети Интернет – доступу в банк из любой точки мира;

-                     завоевание пенсионно-социального сектора ресурсной базы частных клиентов банка;

-                     усиление функций банка по формированию негосударственных пенсионных фондов и завоевание роли управления их средствами;

Целевое сегментирование рынка ипотечного кредитования для банковских продуктов АКБ «Приватбанк» показало, что наиболее привлекательным подсегментом для банка является кредитование «молодежная ипотека», при которой осуществляется компенсация за счет государственного фонда содействия молодежному строительству, а также возможность рефинансирования со стороны Государственного ипотечного учреждения. Также высокую степень привлекательности имеет кредитование новостроек, поскольку это соответствует стратегическому направлению деятельности АКБ «Приватбанк» по привлечению средств негосударственных накопительных пенсионных фондов, а срок амортизации нового жилья – 50 лет удовлетворяет требованиям негосударственных пенсионных фондов о прибыльном вложении пенсионных вкладов. Среднюю ступень привлекательности имеет ипотечное кредитование приобретения существующего жилья (вторичный рынок) с определенным уровнем эксплуатационного износа, а низкую – ипотечное кредитование ремонта (реновации) недвижимости.

Основная стратегия роста рыночной доли АКБ „Приватбанк” в сегменте ипотечного кредитования – это использование имиджа банка как лидера банковской системы Украины и внедрение следующих направлений деятельности:

- привлечение долгосрочных пассивов в сегменте негосударственных пенсионных фондов, для чего необходимо форсировать их создание на базе прямого взаимодействия с банком;

- выпуск ипотечных ценных бумаг и размещение их среди инвестиционных компаний как средств краткосрочного рефинансирования долгосрочных активов;

- создание комплекса связи клиент - риэлтер - банк;

- повышение скорости принятия решений по ипотечным сертификатам, позволяющим клиенту искать себе подходящую квартиру с уверенностью в получении кредита на определенную сумму - менее 30 мин (внедрение технологии скоринг –кредитования);

- увеличение количества специализированных ипотечных центров с 60 до 180 - эта структура дает возможность не бегать клиенту от риэлтера в банк и обратно, а решать все вопросы у риэлтера, который одновременно является агентом банка по ипотечному кредитованию;

- новое направление - ПриватБанк дает возможность клиенту получить под 0,98% кредит в размере 5% от суммы ипотечного кредита на ремонт квартиры. Деньги поступают на карточку, и клиент в течение 30 дней может беспрепятственно эти деньги сдать.

- с октября 2005 года вводится экспериментальный ипотечный кредитив - деньги непосредственно из ПриватБанка поступают на счет продавца.

Для обеспечения дальнейшего возрастания рынка жилищного ипотечного кредитования следует преодолеть сдерживающие развитие этого рынка факторы. Как показали результаты проведенных исследований, при сегодняшней стоимости долгосрочных источников ипотечных ресурсов (9,7-10,7% годовых) и учитывая значительный коэффициент накладных неоперационных затрат в коммерческих банках (1,72-1,84), рентабельность ипотечных кредитов при средневзвешенных (по национальной и иностранной валютах) ставках кредитования 13,5-16,0 % годовых - положительная +0,43% годовых в „Райффайзенбанк” (источник ресурсов – низкопроцентные еврокредиты от системных банков «Райффайзен» в Европе) и отрицательная – 4,2% годовых в АКБ „Приватбанк”(источник ресурсов – валютные долгосрочные депозиты населения Украины).

Полученные результаты обосновывают причины неразвитости ипотечного кредитования в банковской системе Украины, поскольку для выхода на рентабельный режим ипотечного кредитования надо иметь стоимость ипотечных ресурсов не выше 5,0 – 6,0 % годовых.

Выход на положительный уровень рентабельности ипотечных кредитов возможен только с использованием схем, заложенных в перспективную стратегию работы АКБ «Приватбанк» на рынке ипотечного кредитования:

-                     рефинансирование за счет ипотечных облигаций;

-                     появление долгосрочных ресурсов накопительной системы негосударственного пенсионного страхования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ(ЛИТЕРАТУРЫ)

1. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» // від 19 червня 2003 року  979-IV (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 15 грудня 2005 року N 3201-IV)

2. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про іпотеку” // від 5 червня 2003 року N 898-IV (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 22 грудня 2005 року N 3273-IV)

3. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про банки і банківську діяльність” // від 7 грудня 2000 року N 2121-III (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 22 грудня 2005 року N 3273-IV)

4. Закон України “Про Національний банк України” // від 20 травня 1999 року  N 679-XIV (станом на 10.01. 2002 року N 2922-III)

5. ЗАКОН УКРАЇНИ – «Про цінні папери і фондову біржу» // від 18.06. 1991 N 1201-XII ( із змінами на 3.06.1999 N 719-XIV )

6. Закон України “Про господарські товариства”//від 19 вересня 1991 року N 1576-XII ( від 17 травня 2001 року N 2409-III)

7. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” // від 19 червня 2003року N 978-IV

8. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про страхування” // від 7 березня 1996 року N 85/96-ВР (Законом України від 4 жовтня 2001 року N 2745-III цей Закон викладено у новій редакції), із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом на 1 липня 2004 року N 1971-IV

9. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про заставу” // від 2 жовтня 1992 року N 2654-XII (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 18 листопада 2003 року N 1255-IV)

10. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про недержавне пенсійне забезпечення» // 9 липня 2003 року N 1057-IV (Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 15 грудня 2005 року N 3201-IV)

11. КОНЦЕПЦІЯ створення національної системи іпотечного кредитування // розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 р. № 559-р

12. Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації іпотек //КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 31 березня 2004 р. N 410

13. Про стандартну (типову) форму бланка заставної // Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 4 вересня 2003 року N 363

14. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України // Постанова Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Прав- ління Національного банку України станом від 1 грудня 2005 року N 457)

15. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні // Постанова Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Прав- ління Національного банку України станом від 1 листопада 2005 року N 407)

16. Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України //Постанова Правління Національного банку України від 7 грудня 2004 року N 598 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 21 грудня 2005 року N 484)

17. Про внесення змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні // ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 11 квітня 2005 року N 125(Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2005 року N 493)

18. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 2002. — 544 с.

19. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр.пер. с англ. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.

20. Армстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг: Учебное пособие. – М. Изд.дом «Вильямс», 2000

21. Банківські операції. Підручник/ А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф.Пудовкіна та інш. Київ: КНЕУ, 2000.

22. Банковское дело: Учебник /Под ред. О.И.Лаврушина – Москва, «Финансы и статистика», 1998 – 576 с.

23. Вернет Дж,, Мориарти С. Маркетинговые коммуникации. Интегрированный подход: Пер. с англ./ Под ред. С.Г. Божук. -СПб.: Питер, 2001.-864с.

24. Волков С.С. Іпотечне кредитування в Україні: передумови, ризики та перспективи // Український дiловий тижневик "Контракти" / № 35 вiд 30-08- 2004

25. Войчак А.В. Маркетинговый менеджмент. – К.:Изд-во КНЭУ, 1998

26. Гаркавенко С.С. Маркетинг. – К.: Лібра, 1998

27. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегия, планы, структура. – М.: Дело лтд, 1995

28. Длигач А., Писаренко Н. Портфельные войны // Журнал "Маркетолог" № 3, 2005 г.

29. Дэй Д. Стратегический маркетинг. – М. Изд-во: Эксмо-Пресс, 2002

30. Євтух О.Т. Іпотека – механізм ефективного використання ресурсів – Луцьк, «Волинська обласна друкарня», 2001, 305 с.

31. Євтух О.Т. Доходна іпотека – Луцьк, «Волинська обласна друкарня», 2000, 304 с.

33. Ипотека -2005 (рейтинг жилищных кредитов) // Журнал «Деловой журнал», октябрь 2005, стр. 31 -55

34. Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг:Навч.посібник. – Київ, ІВЦ Вид-во „Політехніка”, 2003. – 152 с.

35. Коцовська Р., Ричаківська В та інш. Операції комерційних банків – Львів : ЛБІ НБУ, 2001

36. Котлер Ф., Армстронг Г., Дж. Сандерс, В. Вонг, ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА, 2-е европейское издание, — М.; СПб.; К.: Издательский дом "Вильямс", 1998.

37. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. - СПб.: Питер Ком, 1998. - 896 с.

38. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч.посібник. – К.: КНЕУ,1998 – 202 с.

39. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми – Київ, КНЕУ, 2002. – 245 с.

40. Кудрявцев В.А., Кудрявцева Е.В. Основы организации ипотечного кредитования – М.: «Высшая школа», 1998

41. Лагутін В.Д. Становлення та розвиток системи іпотечного кредитування // «Фінанси України», № 1, 2004, с.75 – 82

42. Лагутин В.Д. Кредитование : теория и практика. Учебное пособие.- 3 –е изд- К.: «Знание», 2002, 215 с.

43. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. – СПб.: Наука, 1996.

44. Лук'янець Т.І Рекламний менеджмент. – К.:Вид-во КНЕУ, 1999

45. Луцій О.П. Міжнародний маркетинг: Конспект лекцій – Київ, Вид-во Європейського університету, 2000 -45 с.

46.Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 2001. — 688 с.

47. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. — К.: КНЕУ, 2001. — 227 с.

48. Новошинська В.В. Міжнародний маркетинг: навчальний посібник. – Київ, Центр навчальної літератури, 2004. – 176 с.

49. Огляд ринку іпотечного кредитування країн Європейського Союзу // Українська національна іпотечна асоціація, 2002

50. Портер М. Конкуренция. - М., 2000.

 51. Портер М. Конкурентные силы и формирование стратегии //Класика маркетинга /Сост. Б. М. Энис, К. Т. Кокс і ін. Спб., 2001.

52. Полторак В.А. Маркетинговые исследования: Методы и технологии. – Днепропетровск, Арт-Пресс, 1997.

53. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. — КНЕУ, 2002.— 316 с.

54. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. — 2-е вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ. 2004. — 468 с.

55. Роуз П.С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2-го изд.— М.: «Дело ЛТД»,1995.— 768 с.

56. Синки, Дж. мл. Управление финансами в коммерческих банках. Пер. с англ. 4-го переработанного изд. / под ред. Р.Я.Левиты, Б.С.Пинкерса. — М.: 1994, Catallaxy.— 820 c.

57. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. - Тернополь: АО «Тарнекс», К.: ЦММС «Писпайс», 1993. – 656 с.

58. Стандарти житлового іпотечного кредиту // Українська національна іпотеч на асоціація, Протокол № 3 від “12” березня 2004 р.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Таблица А.1 Основные показатели деятельности банковской системы Украины за 2000 – 2006 года (млн.грн.) [34]

Таблица А.2 Активы и обязательства первых 30 комерческих банков Украины по состоянию на 01.01.2006 года [37]

Таблиця А.3 Кредитно-инвестиционный портфель первых 30 коммерческих банков Украины по состоянию на 01.01.2006 года [37]

Таблица А.4 Собственный капитал первых 30 коммерческих банков Украины по состоянию на 01.01.2006 года [37]

Таблица А.5 Депозиты физических лиц в первых 30 коммерческих банках Украины по состоянию на 01.01.2006 года [37]

Приложение Б

Таблица Б.1 Баланс АКБ „Приватбанк” за 2000 – 2004 года

Таблица Б.2 Баланс АКБ „Приватбанк” за 2003 – 2006 года

Таблица Б.4 Показатели баланса АКБ «Приватбанк» за 2003 - 2006 года

Страницы: 1, 2, 3