Кредитування населення в комерційному банку "Аваль"

Оскільки розвиток кредитування населення не є метою діяльності комерційного банку, необхідно проведення аналізу доцільності переорієнтації АППБ “Аваль” з пріорітетного напрямку кредитування юридичних осіб на пріоритети кредитування населення. Основним аргументом переорієнтації повинен бути найважливіший параметр діяльності комерційного банку – рівень прибутковості діяльності.

Як показують результати аналізу графіків рис.2.20 на протязі 2001 – 2006 років значення основних показників доходності активів та капіталу АППБ „Аваль” становлять:

- рентабельність активів ROA = 0,08%(2001) – 0,3% (2006);

- рентабельність власного капіталу ROE = 2,0%(2001) – 3,27%(2006);

При цьому станом на момент продажу АППБ „Аваль” італійському банку (2 квартал 2005 року) значення рентабельності роботи банку впали до критично низького рівня :

- рентабельність активів ROA = 0,05%(2005);

- рентабельність власного капіталу ROE = 0,7%(2005);

Згідно з нормативною класифікацією НБУ, АППБ „Аваль” за фактичними показниками рентабельності роботи відноситься до низькорентабельних банків, тобто банків у яких:

- рентабельність активів ROA – нижче 0,5%;

- рентабельність власного капіталу ROE – нижче 5%;

Тобто з точки зору вітчизняних акціонерів, продаж АППБ „Аваль” є вигідною операцією по переведенню раніше інвестованого капіталу в більш рентабельну сферу застосування.

Рис.2.20. Динаміка рентабельності статутного капіталу та активів в АППБ „Аваль”

В той же час, аналіз графіків рис.2.20 показує, що після змін менеджмен-ту у 2006 році рентабельність в АППБ „Аваль” почала зростати.

В табл.2.2 наведені результати розрахунків порівняльних показників ефективності діяльності АППБ “Аваль” та банків банківської системи України за 2005 рік. В якості порівняння використанні показники діяльності АКБ „Державний Укрексімбанк” та умовно – середній банк банківської системи України.

Порівняльний аналіз отриманих даних дозволяє виявити причини низької рентабельності діяльності АППБ „Аваль”:

- чистий процентний спред становить 5,99%, що значно нижче рівня процентного спреду в АКБ „Укрексімбанк” – 7,5%, але вище за рівень процентного спреду в умовно-середньому банку БС України – 4,92%;

Таблиця 2.2 Порівняльні показники ефективності діяльності АППБ
“Аваль” та банків банківської системи України за 2005 рік [77]

- структурна частка процентних доходів в операційних доходах становить 44,2%, що значно нижче рівня частки процентних доходів в АКБ „Укрексімбанк” – 59,8%, та нижче рівня частки процентних доходів в умовно-середньому банку БС України – 51,0%;

- структурна частка процентних витрат на утримання інфраструктури банку становить 30,8%, що значно вище рівня частки витрат на утримання інфраструктури в АКБ „Укрексімбанк” – 15,5%, та вище рівня частки витрат на утримання інфраструктури в умовно-середньому банку БС України – 23,1%;

- структурна частка процентних витрат на оплату праці в банку становить 44,65%, що значно вище рівня частки витрат на оплату праці в АКБ „Укрексімбанк” – 36,0%, та вище рівня частки витрат на оплату праці в умовно-середньому банку БС України – 29,5%;

- структурна частка робочих активів в активах банку становить 88,7%, що значно нижче рівня частки робочих активів в АКБ „Укрексімбанк” – 94,3%, та нижче рівня частки робочих активів в умовно-середньому банку БС України – 92,6%;

В результаті в АППБ „Аваль”:

- рентабельність активів в банку становить 0,82%, що значно нижче рівня рентабельності активів в АКБ „Укрексімбанк” – 4,26%, та нижче рівня рентабельності активів в умовно-середньому банку БС України – 1,35%;

- рентабельність статутного капіталу в банку становить 6,33%, що значно нижче рівня рентабельності статутного капіталу в АКБ „Укрексімбанк” – 48,5%, та нижче рівня рентабельності статутного капіталу в умовно-середньому банку БС України – 13,4%;

Таким чином, для підняття рентабельності діяльності в АППБ „Аваль” необхідно різко підняти рівень процентних доходів за рахунок високопроцентних ризикових видів кредитування фізичних осіб.

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ

3.1 Проблеми та перспективи розвитку сегменту кредитування населення в банківській системі України

Банківській системі України у 2006 році загрожує перекредитування. Національний банк України обнародував темпи приросту депозитів і кредитів у банківській системі країни за п'ять місяців 2006 року. Згідно даним НБУ [76], видані банками кредити перевищили обсяг залучених коштів на 25,65 млрд грн.

Рис.3.1. Показники темпів абсолютного росту кредитних та депозитних портфелів в АППБ “Аваль” та найбільших банках України за період 01.11.2005 – 01.05.2006 року [77]

За даними НБУ, обсяг кредитів, виданих українськими банками до почат-ку червня 2006 року, склав 170,72 млрд грн. При цьому на депозитах і поточних рахунках банків знаходиться 145,07 млрд грн, що на 25,65 млрд грн менше ви-даних кредитних коштів. Обсяг валютних депозитів населення в банках Украї-ни станом на 01.07.2006 року досяг 7, 479 млрд. доларів США, або 37,77 млрд. грн. в еквіваленті, тобто 26,0% залучених коштів банків. Найбільший розрив намітився між довгостроковими залученими і розміщеними коштами - 48,09 млрд грн. Варто відзначити, що в січні в банківській системі України депозитів було усього на 13,05 млрд грн менше, ніж кредитів. Таким чином, розрив виріс вдвічі усього за п'ять місяців цього року.

Так, згідно даним результатів проведеного аналізу, представленого на рис.3.1 :

а) в АППБ “Аваль”:

- загальний убуток обсягу власних та залучених ресурсів за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить – 512,4 млн.грн.;

- загальний приріст обсягів кредитного портфелю за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить + 2 449,6 млн.грн.;

б) в середньому по 7 найбільшим банкам України:

- загальний приріст обсягу власних та залучених ресурсів за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить +1 097,2 млн.грн.;

- загальний приріст обсягів кредитного портфелю за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить +1 808,4 млн.грн.;

Учасники банківського ринку України визнають, що перевищення приросту активів над пасивами грозить утратою ліквідності банківської системи, і відзначають, що це результат погоні банків за клієнтами. До того ж, кредитуючи населення такими швидкими темпами, банки підстьобують інфляцію.

Примітно, що НБУ тренд, що намітився, у перевищенні активів над пасивами на сьогоднішній день не турбує. Останні кроки регулятора скоріше спрямовані на активне стимулювання кредитування економіки. Зокрема, у травні 2006 року НБУ знизив норму обов'язкового щоденного резервування банками депозитів, визволивши в такий спосіб кошти для інвестування в економіку. На думку НБУ, ліквідність банків страждає зовсім не від зайвого кредитування, а від недоліку капіталу. У той же час у НБУ визнають, що прихід іноземних банків може і не стати панацеєю для капіталізації банківської системи.

Слід відмітити, що зростання обсягів кредитів, виданих фізичним особам, перевищує зростання обсягів депозитів фізичних осіб, тобто в кредитування фізичних осіб розміщуються ресурсні кошти, залучені як у юридичних осіб, так і на міжбанківському ринку.

Так, згідно даним результатів проведеного аналізу, представленого на рис.3.1 :

а) в АППБ “Аваль”:

- загальний приріст залучених депозитів населення за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить +351,0 млн.грн.;

- загальний приріст обсягів кредитного портфелю фізичних осіб за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить + 2 218,3 млн.грн.;

б) в середньому по 7 найбільшим банкам України:

- загальний приріст залучених депозитів населення за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить +547,3 млн.грн.;

- загальний приріст обсягів кредитного портфелю фізичних осіб за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить +1 326,0 млн.грн.;

Середньомісячні темпи приросту характерних агрегатів балансу АППБ “Аваль” та інших найбільших банків України в період з 01.11.2005 по 01.05.2006 року представлені в табл.3.1 [ ].

Як показує аналіз даних, наведених в табл. 3.1 щомісячні темпи нарощування кредитного портфеля фізичних осіб в 7 найбільших банках України ста-новлять 9,2%/місяць при темпах приросту валюти балансу 4,5%/місяць, а в АППБ “Аваль” темпи нарощування кредитного портфеля фізичних осіб ста-новлять 8,4%/місяць при темпах приросту валюти балансу 0,8%/місяць. Таким чином, банківська система України у 2005 –2006 роках переорієнтувалася на пріоритетне кредитування фізичних осіб.

Таблиця 3.1 Середньомісячні темпи приросту характерних агрегатів балансу АППБ “Аваль” та інших найбільших банків України в період з

01.11.2005 по 01.05.2006 року

Станом на 31.05.2006 поточний кредитний портфель фізичних осіб банку "Аваль" перевищив еквівалент 1 млрд. євро і досяг 6,476 млрд. грн. З початку поточного року портфель кредитів населенню банку "Аваль" зріс більш ніж на 2 млрд. грн. і продовжує динамічно збільшуватися. На графіках рис.3.2 наведе-ні процентні ставки по основним видам кредитування фізичних осіб в АППБ „Аваль” станом на 01.07.2006 року [75].

Роздрібний бізнес, у тому числі і споживче кредитування, після входжен-ня банку "Аваль" у групу Райффайзен Интернешнл визначений одним з пріори-тетних напрямків. В той же час, проведений в дипломному проекті аналіз умов залучення вкладів населення, як основного джерела ресурсів кредитування на-селення, показав, що привабливість вкладення населенням коштів в АППБ „Аваль” є суттєво нижчою(темп росту всього 1% на місяць при 3,3% по БС Ук-раїни), ніж в інших великих банках банківської системи України (рис.3.3 – 3.6).

Рис. 3.2. Процентні ставки кредитування населення за різними видами банківських продуктів АППБ “Аваль” станом на 1 липня 2006 року

Рис.3.3. Порівняльні відсоткові ставки депозитів населення в АППБ „Аваль” та інших крупних банках-конкурентах банківської системи України (стан на 03.07.2006 року)

Рис.3.4. Рейтинг порівняльних відсоткових ставок класичних ощадних строкових депозитів населення в АППБ „Аваль” та інших крупних банках-конкурентах банківської системи України (стан на 03.07.2006 )

Рис.3.5. Рейтинг порівняльних відсоткових ставок накопичувальних строкових депозитів населення в АППБ „Аваль” та інших крупних банках-конкурентах банківської системи України (стан на 03.07.2006)

Рис.3.6. Рейтинг порівняльних відсоткових ставок універсально -поточних депозитів населення в АППБ „Аваль” та інших крупних банках-конкурентах банківської системи України (стан на 03.07.2006)

Програми більшості українських банків по кредитуванню фізичних осіб поки орієнтовані на власних клієнтів — в основному учасників «зарплатних проектів». На Україні людина, що не є перевіреним клієнтом банку, украй рідко може розраховувати на беззаставний кредит навіть в обсязі до $1000. Це зв'язано з тим, що українські банки ще не відійшли від орієнтації насамперед на корпоративних клієнтів, і не готові прораховувати ризики по кредитуванню кожної людини окремо. У випадку ж із клієнтом зарплатного проекту банк бачить усі його фінансові потоки — йому набагато простіше оцінювати ризики, більш того — погашати кредит можна автоматично, при надходженні чергової зарплати. Таким чином, навіть рекламовані українськими банками кредитні програми варто розділяти на проекти «для своїх» і «для всіх».

Найбільш розвинутий на Україні сегмент ринку роздрібного кредитуван-ня — експрес-кредитування на покупку товарів масового споживання (на Україні його частіше називають «розстрочкою»). Тут український ринок теж істотно відстає від ринків суміжних держав — наприклад, практично не розвите експрес-кредитування послуг — туристичних поїздок, залізничних і авіаквитків, лікування. Проте, у більшості великих магазинів побутової техніки, а особливо — мереж (таких, як «Ельдорадо», «Фокстрот», «МегаМакс», «Домотехника», «Техноярмарок», «Технополис» і інші) зараз представлений уже не один, а кілька банків і кредитних союзів.

Інтерес банків до цього напрямку порозумівається його високою прибутковістю. Основа цієї послуги — можливість одержати кредит безпосередньо в магазині при виборі покупки. Відповідно, головним критерієм для позичальника виявляється не вартість кредиту, а простота і швидкість його одержання: терміни оформлення «розстрочки» не повинні перевищувати 30-40 хвилин, а список документів повинний бути мінімальним, навіть без надання довідки про заробітну плату і навіть без наявності реєстрації за місцем проживання.

При цьому можливість «прямо зараз» одержати бажаний товар — та й са-ма згода банку видати кредит «за просто так» — змушують людини не звертати увагу на безліч дріб'язків. Насамперед це — додаткові збори, включаємі банком у рекламовану процентну ставку. Це можуть бути комісії «за розгляд кредитної заявки», «за одержання кредиту», «за відкриття позичкового рахунка», «за одержання готівки у касі», «за обслуговування позичкового рахунка»: кожен банк тут витончується у винахідливості по-своєму. У підсумку при споконвічно заявленій ставці в 18-30% річних ефективна ставка по експрес-кредитах у більшості банків знаходиться на рівні 50% річних.

Здавалося б, очевидним спростуванням цьому можуть служити програми «безпроцентних» кредитів, що одержали поширення в 2005 році. Однак покупці, що зраділи такий можливості одержати безкоштовну розстрочку, знають, що в більшості випадків без додаткових зборів не обійшлося. За словами самих банкірів, формально названий «безпроцентним» кредит рідко обходиться клієнтові дешевше, ніж у 20% річних.

Відрізняється український ринок і досить широким розвитком іншого — «стаціонарного» варіанта споживчого кредиту. У цьому випадку позичальникові потрібно оформити в магазині рахунок-фактуру на обраний товар і віднести його разом зі стандартним набором документів (паспорт, довідка про доходи і т.д.) у банк — щоб той направив гроші прямо на рахунок продавця. Рішення про видачу такого кредиту звичайно приймається в термін від трьох днів до тижня — але й обходиться позичальникові істотно дешевше (ефективна ставка складає в межах 25-35%). Однак, крім неминучих втрат часу і необхідності кілька разів ходити з магазина в банк і назад, у цього кредиту є і ще один істотний недолік: деякі банки видають кредити лише на покупки у визначених мага-зинах, з якими в них укладений договір.

Нарешті, у 2005 році на Україні почався повномасштабний розвиток най-більш прогресивного напрямку роздрібного кредитування — кредитних карт. Основна відмінність цього типу кредитів у тім, що відсотки по них починають нараховуватися не з моменту визначення банком кредитного ліміту, а лише піс-ля того, як гроші витрачені. Таким чином, клієнт банку одержує можливість постійно мати при собі значну суму «чужих» грошей практично безкоштовно (за винятком плати за обслуговування карти і, іноді, комісії за видачу кредиту).

Ці карти розділяються на дві категорій: «овердрафтні» і «револьверні». До першого відносяться наприклад, карти, на які клієнт банку одержує зарпла-ту, — однак у даному випадку він також може витрачати гроші і «у мінус» (так називаний «овердрафт»). Ліміти по таких картах звичайно не високі і рідко пе-ревищують одну-дві третини середньомісячного доходу позичальника. «Револь-верні» карти — їх звичайно і вважають по-справжньому кредитними — не при-пускають наявності постійного позитивного залишку на рахунку. Назва цих карт походить від принципу погашення кредиту, що як би «обертається»: щомі-сяця клієнт зобов'язаний гасити лише набіглі за час користування кредитом від-сотки і невелику частина основної суми кредиту — звичайно 10%. При цьому весь погашений залишок кредиту знову попадає на рахунок і позичальник знову може їм користуватися. При очевидній зручності кредитних карт, ставки по цих кредитах відносно невисокі — оскільки видаються вони, як і кредити на невід-кладні нестатки, після ретельного розгляду заявки. Однак суми кредитів зви-чайно трохи нижче, і рідко перевищують $3 тис.

Таким чином, український ринок роздрібного кредитування практично сформувався: на ньому представлений типовий продуктовий ряд, характерний для розвитих країн, і в кожнім із сегментів представлений мінімум два-три ак-тивних гравця, у тому числі — з іноземним капіталом. З урахуванням заплано-ваного виходу на 2006 рік виходу на роздрібний ринок турецького Finansbank, російського Внешторгбанка, чеської Home Finance і ряду інших гравців (у тому числі банку «Дельта» за участю американського капіталу), варто очікувати різ-кого росту конкуренції.

3.2 Конкурентна позиція та напрямки розвитку ринкової долі АППБ “Аваль” в сегменті кредитування населення

Сегмент кредитування населення в сучасних комерційних банках України представлений наступними відносно самостійними підсегментами операцій кредитування фізичних осіб :

а) Кредити на поточні потреби;

б) Кредити в інвестиційну діяльність;

в) Кредити вексельного рефінансування;

г) Іпотечні кредити під заставу нерухомості;

Підсегмент довгострокового іпотечного кредитування під заставу нерухомості

Український ринок банківського іпотечного кредитування є дуже концентрованим, причому якщо на перші десять банків приходиться 85% ринку іпотеки, то на перші п'ять - більш 65%, а перші 15 банків - більш 92,2% ринку. При цьому лише 20 банків мають іпотечний портфель більш 50 млн.грн.

Результати дослідження компанії «Простобанк Консалтинг» [78] столич-ного ринку житлового кредитування наприкінці травня 2006 року (Об'єктом вивчення були умови надання позик на покупку житла на вторинному ринку 15 столичних банків на термін 10 і 20 років, орієнтована вартість нерухомості, для якої співробітники компанії намагалися одержати позичку, складала 50 000 доларів США або 250 000 гривень) показали:

- середня процентна ставка по гривневих кредитах складає 16,25%, а по доларовим – 11,9 % річних;

- мінімальний відсоток зафіксований на рівні 12% у гривні і 9,5% у дола-рах США (однак в обох випадках із клієнта стягується додаткова щомісячна комісія). Максимальна вартість склала – 19,5% у гривні, і 14% - у доларах США;

- середній розмір спочатку внеску складає небагато більш 15% від вар-тості нерухомості;

- одноразову комісію стягують 13 з 15 банків, її розмір коливається від 90$ до 2% від суми кредиту;

- щомісячну комісію стягують 4 фінустанови: Приватбанк і Укргазбанк (від суми кредиту), Фінанси і кредит, а також Надра (від залишку заборгованості по позиці);

- середній розмір страхових платежів складає: при страхуванні майна – 0,42% щорічно від вартості нерухомості, при страхуванні життя позичальника – 0,6 % щорічно від суми кредиту. Страхування майна є обов'язковою умовою у всіх 15 банках, страхування життя – тільки в 10 фінустановах. Титульне стра-хування практикується тільки в Райффайзенбанк Україна.

В табл. Е.1 Додатку Е наведені рейтинги банківських кредитів на придбання житла на вторинному ринку/ гривна (строк кредиту - 10 лет, сума креди-ту - 200000 гривен(40 000 доларов США)) станом на 26.06.2006. Рейтингування кредитів проводилось по коефіцієнту подорожчання суми кредиту, тобто відно-шенню сумарних витрат на кредит (відсотки, одноразову сплату, періодичні комісії, страхування) до суми кредиту банку. Як показують дані табл.Е.1:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,86 – 2,25;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” високе (3 місце) з коефіцієнтом подо-рожчання кредиту 1,92 та початковим внеском 20% вартості квартири;

- найдешевші кредити в гривні на 10 років в АКБ “Укрсиббанк” (коефі-цієнт подорожчання – 1,86);

- найдорожчі кредити в гривні на 10 років в АКБ “Приватбанк” (коефі-цієнт подорожчання – 2,25);

В табл. Е.2 Додатку Е наведені рейтинги банківських кредитів на прид-бання житла на вторинному ринку/ гривна (Строк кредиту - 20 лет, сума креди-ту - 200000 гривен(40 000 доларов США)) станом на 26.06.2006. Як показують дані табл.Е.2:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 2,70 – 3,73;

- АППБ “Аваль” в гривнях на 20 років кредити не видає;

- найдешевші кредити в гривні на 20 років в АКБ “Укрсиббанк” (коефіцієнт подорожчання – 2,70);

- найдорожчі кредити в гривні на 20 років в АКБ “Приватбанк” (коефіцієнт подорожчання – 3,73);

В табл. Е.3 Додатку Е наведені рейтинги банківських кредитів на придбання житла на вторинному ринку/ Долар США (Строк кредиту - 10 лет, сума кредиту - 200000 гривен(40 000 доларов США)) станом на 26.06.2006. Як показують дані табл. Е.3:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,64 – 1,95;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” високе (5 місце) з коефіцієнтом подо-рожчання кредиту 1,70 та початковим внеском 20% вартості квартири. При цьому умови кредитування в АКБ “Правекс-банк” кращі по початковому внеску – 0% (коефіцієнт подорожчання такий же = 1,70);

- найдешевші кредити в доларах на 10 років в АКБ “Міжнародний іпотечний банк” (коефіцієнт подорожчання – 1,64);

- найдорожчі кредити в доларах на 10 років в АКБ “Приватбанк” (коефі-цієнт подорожчання – 1,95);

В табл. Е.4 Додатку Е наведені рейтинги банківських кредитів на придбання житла на вторинному ринку/ долар США (Строк кредиту - 20 лет, сума кредиту - 200000 гривен(40 000 доларов США)) станом на 26.06.2006. Як показують дані табл. Е.4:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 2,33 – 2,74;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” високе (4 місце) з коефіцієнтом подо-рожчання кредиту 2,39 та початковим внеском 20% вартості квартири. При цьому умови кредитування в АКБ “Правекс-банк” кращі по початковому внеску – 0% (коефіцієнт подорожчання такий же = 2,39);

- найдешевші кредити в доларах на 20 років в АКБ “Укрсиббанк” (коефіцієнт подорожчання – 2,33);

- найдорожчі кредити в доларах на 20 років в АКБ “Укргазбанк” (коефіцієнт подорожчання – 2,74);

Таким чином, вартість гривневих іпотечних кредитів на 15,9 –36,1% дорожче вартості іпотечних кредитів в іноземних валютах.

Підсегмент довгострокового кредитування населення на придбання автомобілів

У середині травня 2006 року, компанія «Простобанк Консалтинг» провела дослідження столичного ринку автокредитування [78]. У процесі дослідження були вивчені умови кредитування 11 столичних банків на покупку авто. Компа-нія аналізувала тільки базові умови запозичення, не з огляду на акційні програ-ми, що проводять фінустанови разом з автосалонами і страховими компаніями. У центрі уваги експертів були кредити на термін 3 і 5 років для покупки машин вітчизняного й іноземного виробництва вартістю 20 000 доларів США або 100000 гривень.

За результатами дослідження фахівці компанії прийшли до наступних висновків [78]:

- середня номінальна процентна ставка (тобто ставка без обліку комісійних платежів) складає для гривневих кредитів – 16,25 %, а для кредитів у доларах США – 11,77% річних.

- мінімальна процентна ставка в гривні зафіксована на рівні – 14,76 % , а в доларах США – 9,5 % річних (однак і в тім і в іншому випадку з наявністю щомісячних комісій).

- максимальна процентна ставка в гривні склала – 18,5 %, а в доларах США – 14 % річних;

- середній первісний внесок для автомобілів іноземної зборки складає 10%, а для вітчизняного виробництва (зборки) – 15% від вартості машини

- з 11 банків 9 стягують одноразову комісію в розмірі від 100 $ до 2 % від суми кредиту.

- на дату проведення дослідження три столичних банки стягували щомі-сячні комісії: Приватбанк – 0,25 % від первісної суми кредиту, Фінанси і кредит – 0,15 - 0,2 % також від первісної суми кредиту і банк «Надра» - 0,4% щомісяця на залишок заборгованості за кредитом.

В табл. Ж.1 - Ж.2 Додатку Ж наведені рейтинги банківських кредитів на придбання нових вітчизняних та іноземних автомобілів / гривна (Строк креди-ту - 3 роки, сума кредиту - 100000 гривен(20 000 доларов США)) станом на 19.06.2006. Рейтингування кредитів проводилось по коефіцієнту подорожчання суми кредиту, тобто відно-шенню сумарних витрат на кредит (відсотки, одно-разову сплату, періодичні комісії, страхування) до суми кредиту банку. Як показують дані табл.Ж.1 – Ж.2:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,25 – 1,30;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” - 1 місце з коефіцієнтом подорожчання кредиту 1,25 та початковим внеском 15% вартості автомобіля(вітчизняні) та 10%(іноземні);

- найдешевші кредити в гривні на 3 роки в АППБ “Аваль” (коефіцієнт подорожчання – 1,25);

- найдорожчі кредити в гривні на 3 роки в АКБ “ТАС-Комерцбанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,30);

В табл. Ж.3 – Ж.4 Додатку Ж наведені рейтинги банківських кредитів на придбання нових вітчизняних та іноземних автомобілів / гривна (Строк кредиту - 5 років, сума кредиту - 100000 гривен(20 000 доларов США)) станом на 19.06.2006. Як показують дані табл.Ж.3 – Ж.4:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,41 – 1,51;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” - 2 місце з коефіцієнтом подорожчання кредиту 1,42 та початковим внеском 15% вартості автомобіля(вітчизняні) та 10%(іноземні);

- найдешевші кредити в гривні на 5 років в АКБ “Укрсиббанк” (коефіці-єнт подорожчання – 1,41);

- найдорожчі кредити в гривні на 5 років в АКБ “Укргазбанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,51 –вітчизняні) та АКБ “ТАС-Комерцбанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,48 - іноземні);

В табл. Ж.5 - Ж.6 Додатку Ж наведені рейтинги банківських кредитів на придбання нових вітчизняних та іноземних автомобілів / долар США (Строк кредиту - 3 роки, сума кредиту - 100000 гривен(20 000 доларов США)) станом на 19.06.2006. Як показують дані табл.Ж.5 – Ж.6:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,19 – 1,21;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” - 1 місце з коефіцієнтом подорожчан-ня кредиту 1,19 та початковим внеском 15% вартості автомобіля(вітчизняні) та 10%(іноземні);

- найдешевші кредити в доларах США на 3 роки в АППБ “Аваль” (коефіцієнт подорожчання – 1,19);

- найдорожчі кредити в доларах США на 3 роки в АКБ “Укрсиббанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,21);

В табл. Ж.7 – Ж.8 Додатку Ж наведені рейтинги банківських кредитів на придбання нових вітчизняних та іноземних автомобілів / долар США (Строк кредиту - 5 років, сума кредиту - 100000 гривен(20 000 доларов США)) станом на 19.06.2006. Як показують дані табл.Ж.7 – Ж.8:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,30 – 1,35;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” - 3 місце з коефіцієнтом подорожчан-ня кредиту 1,32 та початковим внеском 15% вартості автомобіля(вітчизняні) та 10%(іноземні);

- найдешевші кредити в доларах США на 5 років в АКБ “Форум” (коефі-цієнт подорожчання – 1,30);

- найдорожчі кредити в доларах США на 5 років в АКБ “Фінанси та кре-дит” (коефіцієнт подорожчання – 1,35 – вітчизняні) та АКБ “Кредитпромбанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,35 - іноземні);

Таким чином, вартість гривневих автомобільних кредитів на 9,2 – 11,6% дорожче вартості автомобільних кредитів в іноземних валютах.

Підсегмент поточного споживчого кредитування населення

При покупці товару в кредит, покупець, як правило, зіштовхується з 4 ви-дами додаткових витрат, що приводять до подорожчання купленого товару: процентні платежі по кредиту, одноразові і щомісячні комісії, а також страхов-ка товару, що також іноді стягують банки на користь страхових компаній – сво-їх партнерів.

Кожен банк використовує різноманітні комбінації форм одержання дохо-ду, щоб зробити свою програму кредитування більш привабливою. Наприклад, установивши низьку процентну ставку по кредиту, банк може стягувати велику одноразову комісію або використовувати щомісячні комісійні платежі. Іншими словами, фінустанови завжди встановлюють для себе визначений рівень при-бутковості по кожній конкретній кредитній програмі, з огляду на всі джерела грошових надходжень від клієнта, а не тільки процентні платежі.

Дослідження компанією «Простобанк Консалтинг» [78] рівня доходу, який планують одержувати столичні банки по програмах «Розстрочка» у липні 2006 року показали (на позикові кошти планувалася покупка товару вартістю 2500 гривень, термін користування позичкою - 12 місяців):

- якщо процентна ставка по кредиту складає 0,01 або 0,001% річних, то в такому випадку банки, як правило, обмежуються стягуванням тільки одноразо-вої комісії в розмірі 19 – 20,5% від суми кредиту;

- коли розмір процентної ставки не перевищує 20% річних, то банки стя-гують мінімальну одноразову комісію (1 %) або узагалі відмовляються від неї, пропонуючи покупцям оплачувати щомісячну комісію, розмір якої в середньо-му складає від 0,5% до 1,6% від суми кредиту (або на залишок заборгованості);

- якщо ж процентна ставка вище 20 % річних, тоді банки стягують тільки одноразову комісію в розмірі 4 – 5 % від суми кредиту.

Підсумовуючи всі процентні витрати покупця в грошовий еквівалент і розрахувавши середнє подорожчання товару купленого з допомогу банківсь-кого кредиту отримуємо, у підсумку, рівень всереднього подорожчання 20,5 % від вартості покупки, при максимальному розмірі подорожчання - 27% , а міні-мальному – 14%.

У свою чергу, для банків середній рівень прибутковості даних програм склав – 37% річних. Максимальний показник зафіксований на рівні 49,5%, міні-мальний – 26% річних.

В табл. К.1 Додатку К наведені рейтинги банківських кредитів по програмі «Розстрочка»/ вартість товару - 2 500 грн. (Строк кредиту - 1 год) станом на 26.06.2006. Як показують дані табл.К.1:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,14 – 1,27;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” невисоке (8 місце) з коефіцієнтом подорожчання кредиту 1,21;

- найдешевші кредити в АКБ “Надра” (коефіцієнт подорожчання – 1,14);

- найдорожчі кредити в АКБ “Правекс-Банк” (коефіцієнт подорожчання – 1,27);

В табл. К.2 Додатку К наведені рейтинги банківських кредитів по програмі «Розстрочка»/ вартість товару - 5 000 грн. (Строк кредиту - 2 роки) станом на 26.06.2006. Як показують дані табл.К.2:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,28 – 1,52;

- АППБ “Аваль” такі кредити з строком 2 роки не видає;

- найдешевші кредити в АКБ “Надра” (коефіцієнт подорожчання – 1,28);

- найдорожчі кредити в АКБ “Правекс-Банк” (коефіцієнт подорожчання – 1,52);

Таким чином, в підсегменті короткострокового кредитування населення по програмі “Розстрочка” АППБ “Аваль” має дуже слабкі позиції, хоча в цьому ризикованому секторі – найбільші процентні ставки кредитування. Для посилення позицій АППБ “Аваль” необхідно впровадити скоринг-моделі кредитування населення прямо в торгових центрах з мінімумом документів позичальника та оперативною видачею кредиту.

ВИСНОВКИ

Основне досягнення банків минулого (2005) року — більш ніж двократне зростання обсягів роздрібних кредитів. Порівняно з 2004 роком вклади україн-ців збільшилися на 76%, кредити фізичним особам — у 2,3 раза. Рекордні тем-пи зростання роздрібних кредитів передусім є наслідком іпотечного буму 2005 року.

Частка кредитів населенню у загальному кредитному портфелі банків країн Західної Європи сягає 50 %, у східноєвропейських країнах близько 19 %, в українських банках на початок 2006 року вона склала 12 %. Процентні ставки по споживчих кредитах складають у Японії — 1,9 %, Великобританії — 3,7 %, у США — 4,2 %, Франції — 6,6 %, процентні ставки в Україні – 12 - 36%.

Кредитування фізичних осіб в кредитному портфелі дослідженого у дипломному проекті АППБ „Аваль” представлене у шести основних сегментах:

а) Кредитування населення на потреби поточного характеру:

- нецільове споживче кредитування (кредитні картки, овердрафт депозит-них карток, кредитування “до зарплати” по зарплатним карткам);

- споживче кредитування придбання побутової техніки для дому;

- споживче кредитування на навчання, лікування, туризм, окремі життєві події;

- споживче "Автомобильне кредитування";

б) Кредитування населення на потреби капітального характеру:

- інвестиційне іпотечне кредитування будівництва нерухомості (квартири, котеджі з земельними ділянками, сільські будинки з земельними ділянками, гаражі, дачі);

- інвестиційне іпотечне кредитування придбання нерухомості на вторин-ному ринку та капітальний ремонт нерухомості (квартири, котеджі з земель-ними ділянками, сільські будинки з земельними ділянками, гаражі, дачі);

Як показали результати проведеного в дипломному дослідженні аналізу, з середини 2005 року в АППБ “Аваль” відбулася різка переорієнтація структурного співвідношення кредитування фізичних та юридичних осіб.

Так, при рості обсягів кредитів, наданих юридичним особам у 2005 –2006 роках з рівня 8,2 млрд.грн. до 8,8 млрд.грн., зростання обсягів кредитів, наданих фізичним особам, відбулося з рівня 2,6 млрд.грн. до рівня 5,2 млрд.грн. (тобто в 2 рази).

Одночасно банк практично вийшов з ринку цінних паперів (зменшення обсягів з рівня 1,0 млрд. грн. до 0,3 млрд.грн.) та на +1,0 млрд.грн. збільшив присутність на ринку міжбанківського кредитування.

При цьому приріст ресурсної бази в 2005 –2006 роках відбувся тільки за рахунок зростання залучених коштів фізичних осіб:

- строкові кошти фізосіб зросли з рівня 4,8 млрд.грн.(середина 2005 року) до рівня 6,6 млрд.грн. (середина 2006 року);

- поточні залучені кошти фізичних осіб зросли з рівня 2,0 млрд.грн.(середина 2005 року) до 2,8 млрд.грн.(середина 2006 року).

Ресурсна база залучених коштів юридичних осіб, навпаки, різко зменшилась:

- обсяги строкових коштів юридичних осіб зменшились з рівня 2,8 млрд.грн.(середина 2005 року) до рівня 1,7 млрд.грн.(середина 2006 року);

- обсяги поточних коштів юридичних осіб зменшились з рівня 4,2 млрд.грн.(середина 2005 року) до рівня 3,3 млрд.грн.(середина 2006 року).

Зміни в структурі співвідношення кредитів, наданих юридичних та фізичним особам, віддзеркалились в темпах зростання обсягів кредитного портфелю та темпах зростання резервів на кредитні ризики:

- при рості кредитного портфелю з рівня 10,6 млрд.грн. (середина 2005 року) до рівня 14,1 млрд грн.(середина 2006 року), тобто на +40%,

- зростання обсягу резервів на кредитні ризики відбулося з рівня 0,5 млрд.грн.(середина 2005 року) до рівня 0,64 млрд.грн. (середина 2006 року), тобто тільки на +28%, що свідчить про підвищення якості кредитного портфелю.

Як показав аналіз, динаміка структури кредитування населення в АППБ «Аваль» у 2002 - 2006 роках характеризується:

- зменшенням частки кредитування на потреби капітального характеру з 45% (2002 рік) до 32%(2006 рік);

- підвищенням частки кредитування на потреби поточного характеру з 55%(2002 рік) до 68%(2006 рік);

- зростанням частки кредитів на придбання автомобілів(поточне креди-тування) з 20%(2002 рік) до 41%(2006 рік);

- зростанням частки нецільового споживчого кредитування(поточне кредитування) з 2%(2002 рік) до 8% (2006 рік).

Таким чином, з ростом обсягів споживчого кредитування банк все більше орієнтується на попит населення у короткострокових кредитах на задоволення потреб поточного характеру, оскільки процентні ставки за цими ризикованими незабезпеченими кредитами в 1,5 – 2,0 рази вище ставок кредитів, забезпечених заставою.

Як показав аналіз кредитних ризиків, найбільш вразливішим місцем в су-часному кредитному менеджменті АППБ «Аваль» з точки зору забезпечення мінімізації кредитного ризику є адміністрування кредитів, наданих фізичним особам:

а) Кредити, надані фізособам в інвестиційну діяльність:

- вагова частка в “безнадійних” кредитах – 42,39%;

- вагова частка в “сумнівних” кредитах – 23,25%;

- вагова частка в “субстандартних” кредитах – 12,91%;

б) Кредити, надані фізособам в поточну діяльність:

- вагова частка в “безнадійних” кредитах – 33,12%;

- вагова частка в “сумнівних” кредитах – 18,16%;

- вагова частка в “субстандартних” кредитах – 10,09%;

Як показали результати досліджень дипломної роботи, переорієнтація АППБ “Аваль” на пріорітетне кредитування фізичних осіб не є випадковою, а є результатом цілеспрямованих дій по підвищенню прибутковості банка, оскіль-ки за результатами 2005 року:

- рентабельність активів в банку становить 0,82%, що значно нижче рівня рентабельності активів в АКБ „Укрексімбанк” – 4,26%, та нижче рівня рента-бельності активів в умовно-середньому банку БС України – 1,35%;

Таким чином, для підняття рентабельності діяльності в АППБ „Аваль” доцільно різко підняти рівень процентних доходів за рахунок викокопроцент-них малоризикових видів кредитування фізичних осіб.

Стрімке зростання кредитування населення в 2005 році привело до того, що вже у вересні 2005 деякі банки стали відчувати дефіцит ресурсів для видачі роздрібних кредитів. Так, згідно результатам проведеного в дипломному дослідженні аналізу:

а) в АППБ “Аваль”:

- загальний приріст обсягів кредитного портфелю за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить + 2 449,6 млн.грн.;

б) в середньому по 7 найбільшим банкам України:

- загальний приріст обсягів кредитного портфелю за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить +1 808,4 млн.грн.;

а) в АППБ “Аваль”:

б) в середньому по 7 найбільшим банкам України:

Щомісячні темпи нарощування кредитного портфеля фізичних осіб в 7 найбільших банках України становлять 9,2%/місяць при темпах приросту валю-ти балансу 4,5%/місяць, а в АППБ “Аваль” темпи нарощування кредитного портфеля фізичних осіб становлять 8,4%/місяць при темпах приросту валюти балансу 0,8%/місяць. Таким чином, як досліджений АППБ “Аваль”, так і, в-цілому, банківська система України у 2005 –2006 роках знаходиться в стані швидкого переорієнтування розміщення всіх видів ресурсів в пріоритетне кредитування фізичних осіб.

Роздрібний бізнес, у тому числі і кредитування населення, після входжен-ня банку "Аваль" у групу Райффайзен Интернешнл визначений одним з пріори-тетних напрямків. В той же час, проведений в дипломному проекті аналіз умов залучення вкладів населення, як основного джерела ресурсів кредитування на-селення, показав, що привабливість вкладення населенням коштів в АППБ „Аваль” є суттєво нижчою, ніж у банків-конкурентів:

- відсоткова ставка по депозитах населення в гривнях становить 9,5% - 11,5% річних при 11,5% - 14,0% річних в АКБ “Укрсоцбанк”;

- відсоткова ставка по депозитах населення в доларах США становить 5,0% - 6,8% річних при 7,0% - 9,0% річних в АКБ “Укрсоцбанк”;

- відсоткова ставка по депозитах населення євро становить 2,7% - 4,5% річних при 6,0% - 7,8% річних в АКБ “Укрсоцбанк”;

В результаті темп росту депозитів населення в АППБ Аваль” становить всього 1% на місяць при рівні росту депозитів населення 3,3% в середньому по найбільшим банкам банківської системи України. В той же час, згідно результа-там проведено аналізу прибутковості діяльності, навіть при таких низьких став-ках витрат за ресурси рентабельність роботи АППБ „Аваль” є низькою.

Проведена в дипломному проекті структуризація основних сегментів ринку банківського кредитування населення та аналіз умов основних видів банківського кредитування станом на кінець червня 2006 року показали:

а) Проведений рейтинг привабливості банківських кредитів населенню на придбання житла на вторинному ринку по коефіцієнту подорожчання суми кредиту(відсотки, одноразова сплату, періодичні комісії, страхування) показав:

1. Для кредитів на 10 років в гривнях:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,86 – 2,25;

- найдешевші кредити в гривні на 10 років в АКБ “Укрсиббанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,86);

- найдорожчі кредити в гривні на 10 років в АКБ “Приватбанк” (коефіцієнт подорожчання – 2,25);

2. Для кредитів на 20 років в гривнях:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 2,70 – 3,73;

- АППБ “Аваль” в гривнях на 20 років кредити не видає;

- найдешевші кредити в гривні на 20 років в АКБ “Укрсиббанк” (коефіцієнт подорожчання – 2,70);

- найдорожчі кредити в гривні на 20 років в АКБ “Приватбанк” (коефіцієнт подорожчання – 3,73);

3. Для кредитів на 10 років в доларах США:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,64 – 1,95;

- найдешевші кредити в доларах на 10 років в АКБ “Міжнародний іпотечний банк” (коефіцієнт подорожчання – 1,64);

- найдорожчі кредити в доларах на 10 років в АКБ “Приватбанк” (коефі-цієнт подорожчання – 1,95);

4. Для кредитів на 20 років в доларах США:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 2,33 – 2,74;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” високе (4 місце) з коефіцієнтом подорожчання кредиту 2,39 та початковим внеском 20% вартості квартири. При цьому умови кредитування в АКБ “Правекс-банк” кращі по початковому внеску – 0% (коефіцієнт подорожчання такий же = 2,39);

- найдешевші кредити в доларах на 20 років в АКБ “Укрсиббанк” (коефіцієнт подорожчання – 2,33);

- найдорожчі кредити в доларах на 20 років в АКБ “Укргазбанк” (коефіцієнт подорожчання – 2,74);

б) Проведений рейтинг привабливості банківських кредитів населенню на придбання нових автомобілів по коефіцієнту подорожчання суми кредиту(відсотки, одноразова сплату, періодичні комісії, страхування) показав:

1. Для кредитів в гривнях на 3 роки:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,25 – 1,30;

- найдешевші кредити в гривні на 3 роки в АППБ “Аваль” (коефіцієнт подорожчання – 1,25);

- найдорожчі кредити в гривні на 3 роки в АКБ “ТАС-Комерцбанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,30);

2. Для кредитів в гривнях на 5 років:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,41 – 1,51;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” - 2 місце з коефіцієнтом подорожчан-ня кредиту 1,42 та початковим внеском 15% вартості автомобіля(вітчизняні) та 10%(іноземні);

- найдешевші кредити в гривні на 5 років в АКБ “Укрсиббанк” (коефіці-єнт подорожчання – 1,41);

3. Для кредитів в доларах США на 3 роки:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,19 – 1,21;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” - 1 місце з коефіцієнтом подорожчання кредиту 1,19 та початковим внеском 15% вартості автомобіля(вітчизняні) та 10%(іноземні);

- найдешевші кредити в доларах США на 3 роки в АППБ “Аваль” (коефіцієнт подорожчання – 1,19);

- найдорожчі кредити в доларах США на 3 роки в АКБ “Укрсиббанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,21);

4. Для кредитів в доларах США на 5 років:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,30 – 1,35;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” - 3 місце з коефіцієнтом подорожчання кредиту 1,32 та початковим внеском 15% вартості автомобіля(вітчизняні) та 10%(іноземні);

- найдешевші кредити в доларах США на 5 років в АКБ “Форум” (коефі-цієнт подорожчання – 1,30);

в) Проведений рейтинг привабливості банківських кредитів населенню на придбання побутової техніки по коефіцієнту подорожчання суми кредиту(відсотки, одноразова сплату, періодичні комісії, страхування) показав:

1. Для кредитів у 2500 гривен на 12 місяців:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,14 – 1,27;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” невисоке (8 місце) з коефіцієнтом подорожчання кредиту 1,21;

- найдешевші кредити в АКБ “Надра” (коефіцієнт подорожчання – 1,14);

- найдорожчі кредити в АКБ “Правекс-Банк” (коефіцієнт подорожчання – 1,27);

2. Для кредитів у 5000 гривен на 24 місяці:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,28 – 1,52;

- АППБ “Аваль” такі кредити з строком 2 роки не видає;

- найдешевші кредити в АКБ “Надра” (коефіцієнт подорожчання – 1,28);

- найдорожчі кредити в АКБ “Правекс-Банк” (коефіцієнт подорожчання – 1,52);

Таким чином, сучасне місце АППБ “Аваль” в сегментах банківського ринку кредитування населення та основні напрямки стратегії розвитку банківських послуг кредитування населення можна охарактеризувати наступним чином:

- в сегменті довгострокового іпотечного кредитування населення конкурентне положення АППБ “Аваль” з точки зору привабливості умов кредитування для населення – наближається до лідерів (3-4 місця), але прибутковість у цьому сегменті є самою низькою, тому банку доцільно прийняття стратегії утримування позицій з розширенням участі в цьому сегменті ринку кредитування тільки при відповідному розширенні довгострокових кредитних ресурсів та появі реального механізму рефінансування іпотечних цінних паперів;

- в сегменті середньострокового “автокредитування” населення конкурентне положення АППБ “Аваль” з точки зору привабливості умов кредитування для населення – лідируюче (1-3 місця), але прибутковість у цьому сегменті є також середньою, тому банку доцільно прийняття стратегії утримування позицій з розширенням участі в цьому сегменті ринку кредитування тільки при відповідному розширенні середньострокових кредитних ресурсів;

- в сегменті поточного кредитування населення конкурентне положення АППБ “Аваль” слабке, а оскільки в цьому високоризикованому сегменті – найвищі ставки доходності, то банку доцільно зосередити маркетингову політику на розширення діяльності в цьому сегменті;

Враховуючи вищенаведене, практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження полягає:

- в виявлені основних тенденцій та напрямків розвитку кредитування банками населення України;

- в класифікаційному структуруванні основних напрямків кредитування населення в інвестиційному та поточно-споживчому сегментах;

- в розробці методики та проведенню рейтингування ефективності кре-дитів як з боку населення (через коефіцієнт подорожчання кредиту), так і з боку банку (ефективна ставка доходності з врахуванням витрат на вартість залуче-них кредитних ресурсів);

Страницы: 1, 2, 3, 4